消息稱阿里上市文件近期提交

    被譽為今年最大看點的阿里巴巴和京東上市,終于迎來了正面最激烈的競爭:在與港交所協商無解后,阿里正式啟動美國IPO進程,有消息稱其將很快提交SEC文件。

      雖然京東早在1個半月前搶先提交SEC文件,但受到騰訊入股事宜影響,其也需要對SEC文件進行更新后再進行IPO事宜,而估值1000億美元以上的阿里,顯然會對估值最高300多億美元的京東路演造成影響。

      將很快提交SEC文件

      雖然去年下半年就宣布在香港籌備上市,但是由于阿里希望通過“雙層股權結構”來保證話語權,經過與港交所幾番“喊話”仍未達成一致,去年10月阿里CEO陸兆禧表態“決定不在香港上市”。

      不過在當時外界僅把上述表態看做是阿里與香港持續談判的姿態,理由是此前B2B業務在香港上市后退市,阿里與香港資本市場已經打了多年交道,另外港交所的中國科技公司有限,阿里將成為新寵兒。

      隨后阿里在上市地點事情上就陷入沉默,就算除夕夜京東突然向美國證監會提交SEC文件,阿里也并沒有太多表態。不過有投行人士向新浪科技透露,其實京東提交SEC文件時阿里已經將上市地點確定為美國。

      美國資本市場顯然符合阿里巴巴董事局主席馬云的要求:“不在乎在哪兒上市,但上市的地方必須支持雙層股權結構”。

      此前Google、Facebook等都采取類似方式上市,目前雅虎持有阿里44%股份、軟銀持有30%,馬云持有7.46%,馬云和現有團隊急切需要保持話語權。

      就在昨日阿里通過新浪微博對外確認,正式啟動赴美上市。有投行人士稱,阿里早已著手各種赴美上市的準備工作,最快數周內、最遲第二季度阿里就會提交SEC文件,并且隨時準備上市。

      投行爭搶阿里巴巴大單

      雖然之前的支付寶股權轉移事件以及無法100%清理的假貨,將給阿里巴巴在美國上市蒙上一層陰影,但絲毫不能影響投行爭奪阿里巴巴這個大單的熱情。

      根據雅虎2013年第四季度財報,阿里巴巴在2013年7月1日至9月30日的第三季度,總營收達到17.8億美元,同比增長51%;凈利潤增長至8億美元,扣除一次性因素同比增長163.1%。

      而阿里上述第三季度的增速已經超越騰訊:騰訊2013年第三季度收入為25.2億美元,但同比增速僅為34.3%,凈利潤為6.3億美元,同比增長僅19.6%。此前的第二季度,阿里收入增速也高于騰訊。

      有分析人士指出,阿里巴巴平臺交易量已經超過亞馬遜和eBay之和,而阿里巴巴營收和盈利能力剛剛釋放出來,具有非常大的潛力。而根據投行的預測,阿里巴巴集團估值甚至能夠達到1200億美元。

      對于港交所來說,2007年曾是中國科技公司頻繁上市的黃金年份,包括金山、網龍、A8、太平洋電腦網等數家公司都在港交所上市,而此后的互聯網公司如優酷、奇虎、當當等都選擇在美國上市。

      即使擁有騰訊這樣的明星公司,港交所還是需要阿里巴巴這樣的大單來刺激一下低迷的資本市場。這也是哪怕阿里和港交所關系密切時,納斯達克與紐交所依然通過各種關系游說阿里、不到最后一刻不放棄的原因。

      投行顯然也不會錯過這次盛宴,據消息人士透露,高盛、瑞士信貸、摩根斯坦利、摩根大通、德意志銀行、花旗等均參與阿里IPO項目中,其中高盛更是為了參與分羹阿里,而最終選擇退出了京東IPO項目。

      中國公司迎來IPO高潮

      隨著阿里將IPO地點選擇美國、并且很快提交SEC文件,這兩年中國公司赴美上市即將迎來高潮。

      根據目前已經披露的消息,途牛旅行網、觸控科技、聚美優品、金山網絡、迅雷等都計劃今年赴美上市,而京東更是已經提交了SEC文件,并通過引入騰訊投資加大上市籌碼。

      但是對于京東而言,由于引入騰訊投資,所以需要重新提交SEC文件信息,雖然并不是一個復雜的流程,但顯然會影響上市的進度。而作為千億估值以上的阿里,顯然比預計估值200-300億美元的京東要搶手。

      據投行人士介紹,路演是IPO之前非常重要的環節,會決定有多少投資人愿意購買股票、同時決定最后的發行價以及估值。如果阿里提交SEC夠快,則會與京東在差不多的時間節點路演,京東將會備受壓力。

      其中最重要的愿意是,阿里已經不僅僅單純是電商概念,除了天貓淘寶這些電商業務,阿里還有更加廣闊的生態圈,尤其在移動互聯網,阿里在入口及O2O上做了諸多布局,把騰訊列為阿里的競爭對手更合適一些。

      分析人士認為,如果不出意外阿里今年會完成赴美IPO,會將中國公司推向赴美上市的高潮,也可能引起一陣瘋狂的IPO追逐,對于整個中概股都是促進最用,但需要擔心的是后續是否會有資本泡沫出現。

      不過目前對于這些排隊IPO公司而言,如果避開阿里上市的時間段就成為重要內容,比較誰都希望自己家的股票能在資本市場上有個不錯表現。

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